Pipeline frammentata tra mille sistemi
CRM, email Outlook, OneDrive, fogli condivisi. Lo stesso founder vive in 4 record diversi. Capire 'a che punto siamo con X' richiede 20 minuti di context-switch.
Finance Ops · Venture Capital
Deal flow gestito dagli agenti IA.
Voi fate deal.
L'agente monitora email, archivia con metadata, dedupplica i deal, scoring multi-criterio, monthly report auto-generato. Compliance, niente più ore di operations. Live in 4 settimane.
Se non funziona, non paghi. Garanzia inclusa.
100% email archiviate
0 ore di dedupe manuale
Monthly report auto-generato
Soraia · agent activity ·
·
·
Già scelto da fondi italiani
LIFTT · Holding di Venture Capital deep tech · cliente attivo
Sei un team finance non-VC (commercialisti, CFO, M&A operations)? Vai alla landing Finance Ops
Il problema
Il deal flow è cresciuto più dei processi che lo gestiscono.
Mille sistemi, mille thread email, mille file su OneDrive. Il senior team passa più tempo a cercare un dato che a fare deal.
Email non archiviate per la due diligence
Quando serve ricostruire la storia di un deal, le conversazioni chiave sono in qualche thread Outlook che nessuno riesce a trovare. Compliance issue.
Monthly report costruito a mano
Ogni inizio mese, ore di lavoro qualificato per produrre numeri pipeline, conversion, attività. Quando il report è pronto, è già vecchio.
La soluzione
6 agenti IA che fanno il backbone del deal flow.
Monitoring, archiving, dedupe, scoring, report, portfolio tracking. Lavoratori digitali end-to-end. Il team interviene solo sui passaggi che richiedono giudizio.
Monitoraggio email deal-related
L'agente legge i mailbox del deal team, riconosce automaticamente cosa è deal-related vs spam/newsletter/comunicazioni interne.
Archiving email + allegati conforme
Eml + pitch deck + term sheet archiviati su OneDrive/SharePoint con metadata strutturati (deal name, founder, data, tipo allegato). Pronto per due diligence.
Dedupe deal cross-fonti
L'agente riconosce che 'Mario Rossi - Startup A' e 'M. Rossi (CEO StartupA)' sono lo stesso record. Propone il merge, l'umano approva in un click.
Scoring deal multi-criterio
Per ogni nuovo deal in pipeline, l'agente cross-referenzia Crunchbase, PitchBook, LinkedIn dei founder, e produce uno score motivato per il deal team.
Monthly report auto-generato
Charts auto-aggiornati a inizio mese: pipeline per stage, conversion rate, attività per deal team, alert su deal stagnanti. Niente più export Excel manuali.
Portfolio monitoring + alerts
Per le partecipate, l'agente traccia KPI segnalati dai founder, alert su deviazioni, calendario reminder per check-in periodici. Niente più sviste.
La nostra garanzia
Backbone deal flow in autonomia.
Misurato in 4 settimane. O non paghi.
Baseline misurata in assessment (ore/persona/settimana su monitoring + dedupe + report). Se l'agente non recupera le ore promesse, lavoriamo gratis finché non succede, oppure rimborsiamo lo sprint.
Caso studio
Agenti IA in azione su LIFTT.
Confronto
Perché agenti IA su misura, e non altro.
Le tre opzioni reali per un fondo VC o family office oggi.
| ChatGPT / Copilot | Affinity / Attio AI | Soraia agenti IA | |
|---|---|---|---|
| Costo | Basso | Alto annuo | Medio una tantum |
| Tempo a regime | Subito | 3-6 mesi | 4 settimane |
| Esegue task in autonomia | No | Limitato | Sì, end-to-end |
| Custom sul vostro deal flow | No | Configurabile | Costruito per voi |
| Dipendenza dal fornitore | Nessuna | Totale | Nessuna (codice vostro) |
| Compliance email archive | No | Parziale | Sì, audit-ready |
Domande
Quello che ci chiedono di solito.
Come gestite GDPR e dati confidenziali deal?
Infrastruttura europea o on-premise sulla vostra. Nessun training sui vostri dati. Log completi, retention configurabile. Già usato su deal flow di fondi italiani regolamentati.
Si integra con Affinity, Salesforce, Attio, CRM custom?
Sì. Lavoriamo via API o via export programmatico. Se avete un CRM custom o un Airtable lo validiamo in assessment.
Come funziona l'archiving email per due diligence?
Eml + allegati su OneDrive/SharePoint con metadata strutturati (deal, founder, data, tipo). Quando serve ricostruire la storia di un deal, in 2 click trovi tutto. Compliance-ready.
E per il monitoring portfolio?
L'agente traccia i KPI che il founder ti manda (mensili, trimestrali), li struttura, alert su deviazioni e calendario reminder per check-in. Zero KPI persi tra le pieghe della mail.
Quanto costa davvero?
Assessment €2.000 (rimborsato se procedi). Sprint €10-50k. Garanzia: se l'agente non recupera le ore promesse al deal team, lavoriamo gratis fino a quando non succede.
Prossimo passo
Scopri quante ore può recuperare il tuo deal team.
Assessment €2.000, rimborsato se procedi. 1-2 settimane dall'inizio al report.
