Un CRM che ogni mattina dice chi richiamare, perché e cosa dire
Per: Una società che acquista crediti d'imposta da imprese e privati
In breve
Ogni mattina l'IA prepara l'agenda delle chiamate: chi richiamare, perché proprio ora, con quale frase aprire e quali domande fare. I solleciti partono da soli, prima per email e poi su WhatsApp, e a fine trattativa c'è già la bozza di contratto.
Il problema
Chi acquista crediti d'imposta, come quelli del Superbonus, vive di trattative lunghe e di richiami. Un contatto può restare fermo per settimane in attesa di un documento, e chi non viene richiamato al momento giusto vende a qualcun altro. Ricordarsi chi sentire, rileggere lo storico prima di ogni telefonata e scrivere i solleciti porta via le ore migliori della giornata.
Cosa abbiamo costruito
- Trattative ordinate per stato del credito
- Storico di conversazioni e offerte per ogni contatto
- Agenda del giorno con chi richiamare, il motivo e cosa dire
- Solleciti automatici, prima per email e poi su WhatsApp
- Bozza di contratto e lista dei documenti quando la trattativa arriva in fondo
Dove lavora l'IA
L'IA prepara l'agenda delle chiamate con il motivo, una frase di apertura e le domande da fare, scrive i solleciti sul contesto di ogni contatto e prepara la bozza di contratto. Se comprare e a che prezzo resta una decisione di una persona.
Come funziona
La giornata comincia dall’agenda. Il CRM guarda lo stato di ogni credito, le ultime conversazioni e le offerte fatte, e propone l’ordine delle telefonate con il motivo di ciascuna. Chi chiama trova anche una frase per aprire e le domande da fare. Intanto i solleciti partono da soli secondo regole precise, e su WhatsApp solo verso chi ha dato il consenso. Quando la trattativa si chiude, il CRM prepara la bozza di contratto e la lista dei documenti da chiedere.
Per chi ha senso
Per chi lavora con trattative lunghe e tanti ricontatti: acquisto di crediti d’imposta, assicurazioni, finanziamenti, recupero crediti. Conviene quando le trattative aperte sono troppe per ricordarle a memoria e un CRM standard le mostra tutte uguali, senza dire da quale cominciare. Un buon ordine delle chiamate vale più di un elenco completo.
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Daniel Levis
Cofondatore e amministratore delegato
