Agenti IA per studi contabili, consulenti e società finanziarie
Studi contabili, società di consulenza e operatori finanziari lavorano su documenti che arrivano da fuori: offerte firmate in PDF, estratti conto, fatture, email dei clienti. Ricopiarli è il lavoro meno pagato della giornata. Un agente IA lo prepara, il professionista controlla e firma.
Cosa possiamo fare per te
10 attività che un agente IA può togliervi dalla scrivania.
Divise per area dell'azienda. Ogni voce è un punto di partenza: si sceglie insieme quella con più ritorno, la si costruisce sui vostri dati e la si mette in produzione in poche settimane.
Studio e clienti
Preventivi e incarichi su modello
Prepara il preventivo dal modello dello studio con i servizi richiesti e tiene traccia degli incarichi affidati da ogni cliente.
Obiettivo: preventivi coerenti senza ripartire da zero
Ore e marginalità per cliente
Raccoglie le ore inserite dalle persone dello studio, distinguendo trasferte, lavoro da remoto e in presenza, e mostra quanto rende ogni cliente.
Obiettivo: sapere quali clienti fanno guadagnare
Documenti dei clienti raccolti
Chiede ai clienti i documenti che mancano, li riconosce quando arrivano e li archivia nella cartella giusta, con un promemoria a chi non risponde.
Obiettivo: meno rincorse prima delle scadenze
Fatture e incassi
Dall'offerta firmata alla fattura
Legge le offerte firmate che arrivano in PDF, ne ricava importi e scadenze e a fine mese prepara le fatture su Fatture in Cloud.
Obiettivo: niente più fogli Excel di appoggio
Incassi controllati e solleciti
Confronta gli incassi con le scadenze e prepara i solleciti per gli insoluti, con il tono che decidete voi.
Obiettivo: crediti seguiti senza dimenticanze
Riconciliazione bancaria
Abbina movimenti bancari, fatture e scadenze e lascia alla persona solo i casi che non tornano.
Obiettivo: chiusure del mese più rapide
Fatture ricevute registrate
Legge le fatture ricevute, in XML e PDF, e propone le registrazioni contabili da importare nel gestionale, anche per conto dei clienti dello studio.
Obiettivo: prima nota senza ricopiature
Commerciale e investimenti
Agenda delle chiamate preparata dall'IA
Ogni mattina indica chi richiamare, con il motivo, la frase di apertura e le domande da fare, partendo dallo stato di ogni trattativa.
Obiettivo: nessuna trattativa lasciata raffreddare
Solleciti e bozza di contratto
Scrive i solleciti per email, prepara la bozza di contratto e l'elenco dei documenti da chiedere al cliente.
Obiettivo: trattative chiuse senza attese inutili
Proposte di investimento archiviate da sole
Archivia email e allegati delle proposte ricevute, unisce i doppioni nel CRM e prepara il resoconto mensile con i grafici.
Obiettivo: il tempo va alle scelte, non all'archivio
Cosa abbiamo già fatto per altri
Progetti nel settore finanza, contabilità e consulenza.
Il nome del cliente compare solo quando ce lo permette. Per ogni progetto: il problema di partenza, cosa abbiamo costruito e dove lavora l'IA.
Caso d'uso Una società di consulenza
Dall'offerta firmata in PDF alla fattura e ai solleciti, senza ricopiare dati
Leggi il progetto
Caso d'uso Una società che acquista crediti d'imposta da imprese e privati
Un CRM che ogni mattina dice chi richiamare, perché e cosa dire
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Caso d'uso Una società di servizi finanziari digitali in Africa
Una piattaforma per raccogliere contributi con i pagamenti da cellulare
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Caso studio LIFTT · Fondi di investimento · Trasferimento tecnologico
LIFTT: agente IA per le proposte di investimento
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Caso studio Numeraria · Studio paghe & contabilità
Numeraria: preventivi, ore e fatturazione con l'IA
Leggi il progettoIl lavoro che non si fattura
In uno studio contabile o in una società di consulenza molto tempo va in lavoro che il cliente non vede. Si ricopiano dati da un PDF a un foglio Excel, si controlla se un bonifico è arrivato, si prepara il preventivo partendo da quello dell’anno prima, si ricorda a un cliente il documento che manca. Per chi acquista crediti o valuta investimenti vale lo stesso: la trattativa si chiude richiamando al momento giusto, e l’agenda si fa ancora a mano.
Sono attività con regole precise, ed è per questo che un agente IA le fa bene. Legge i documenti, li confronta con scadenze e contratti e prepara fatture, registrazioni e solleciti. Il professionista controlla, corregge quando serve e firma.
Come lavoriamo
Partiamo da un’attività sola, quella che a fine mese pesa di più: la fatturazione, gli incassi o le ore per cliente. La costruiamo accanto agli strumenti che usate già, dal gestionale contabile a Fatture in Cloud, e la mettiamo in produzione in 4 settimane. Poi la miglioriamo con chi la usa, un rilascio al mese. I dati dei vostri clienti restano vostri e protetti, e l’agente legge solo quello che serve al compito.
Domande frequenti
Quello che ci chiedono di solito.
I dati dei nostri clienti possono finire in un modello di IA?
Usiamo Fatture in Cloud e un gestionale contabile. L'agente si collega?
Possiamo partire da un'analisi prima di decidere?
Da dove partire nella vostra azienda?
20 minuti con Daniel per capire quale attività conviene affidare per prima a un agente IA. Senza impegno.
Daniel Levis
Cofondatore e amministratore delegato
