Prima l'analisi dei processi, poi una piattaforma per clienti, commesse e assistenza

Per: Una PMI tecnica che produce e installa sistemi per l'energia

In breve

Due settimane di analisi, con un'intervista per ogni area, portano alla mappa dei processi e a una matrice impatto-sforzo. Da lì nasce una piattaforma leggera che tiene insieme clienti, commesse e assistenza dopo l'installazione.

Il problema

Poche persone lavoravano sugli stessi dati, divisi tra il CRM, la fatturazione in cloud e le cartelle condivise. Clienti, ordini, commesse e interventi dopo l'installazione non avevano un posto unico. L'azienda sapeva di dover mettere ordine ma non da dove cominciare, e con risorse limitate un passo sbagliato pesava.

Cosa abbiamo costruito

Analisi dei processi in due settimane: un'intervista per area, la mappa dei processi e una matrice impatto-sforzo
Un'anagrafica clienti unica
Il percorso dall'ordine alla commessa in un solo posto
Il registro dell'assistenza dopo l'installazione
Collegamento con il CRM, la fatturazione in cloud e OneDrive

Dove lavora l'IA

L'IA non è il punto di partenza. Dove usarla si decide dopo l'analisi, guardando la matrice impatto-sforzo: prima servono dati ordinati, su cui un agente IA possa lavorare bene.

Da dove si parte

Si parte dall’analisi dei processi, non dal software. In due settimane parliamo con una persona per ogni area, disegniamo la mappa dei processi e mettiamo ogni possibile intervento su una matrice impatto-sforzo. Alla fine l’azienda sa quali interventi valgono la spesa e in che ordine farli. La piattaforma nasce da lì, un modulo alla volta: l’anagrafica clienti unica, il passaggio dall’ordine alla commessa, il registro dell’assistenza dopo l’installazione. Tutto collegato agli strumenti che l’azienda usa già.

Per chi ha senso

Per le PMI tecniche che sentono di dover mettere ordine ma non sanno da dove partire, e hanno risorse limitate. Il formato «analisi più primo modulo» evita di spendere su un progetto grande prima di aver capito dove sta il problema vero. E lascia all’azienda una mappa dei processi che resta utile anche dopo.

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