Un CRM accanto al gestionale per chi vende impianti su misura

Per: Un costruttore di impianti industriali

In breve

Il CRM importa ogni notte le offerte dal gestionale e mostra alla direzione conversioni e domanda per configurazione, area e commerciale. Dopo una visita il commerciale detta gli appunti e l'IA scrive il resoconto.

Il problema

L'azienda faceva molte offerte e chiudeva pochi ordini, ognuno di valore alto. Le offerte stavano nel gestionale, che non era pensato per leggerle con l'occhio di chi vende. Per sapere quali configurazioni si vendevano, in quali aree e con quale conversione, i numeri si mettevano insieme a mano e arrivavano alla direzione in ritardo.

Cosa abbiamo costruito

Offerte importate ogni notte dal gestionale, senza ricaricarle a mano
Vendite per configurazione, area e commerciale
Domanda per configurazione: ultimi dodici mesi a confronto con i precedenti
Date di consegna disponibili, con le commesse in carico e le penali
Contatti raccolti in fiera che entrano direttamente nel CRM

Dove lavora l'IA

L'IA scrive il resoconto della visita dagli appunti, scritti o dettati. Dal PDF dell'offerta legge numero, importo e scadenza, e le scadenze annotate nelle note diventano promemoria.

Da dove si parte

Il CRM non sostituisce il gestionale, gli sta accanto. Ogni notte legge le offerte che il gestionale contiene già e le ordina per configurazione, area e commerciale, così nessuno deve ricaricarle. La direzione vede le conversioni senza aspettare un’estrazione e confronta la domanda dell’ultimo anno con quella dei precedenti. Chi vende, dopo una visita, detta gli appunti e trova il resoconto già scritto, con le scadenze trasformate in promemoria.

Per chi ha senso

Per i costruttori di macchine e impianti che vendono ad altre aziende, con molte offerte e pochi ordini di valore alto. Quando ogni ordine pesa sull’anno, sapere in tempo quali configurazioni crescono e quali offerte si sono fermate aiuta la direzione a decidere dove spingere. Ha ancora più senso se l’azienda va a molte fiere e i contatti raccolti devono arrivare a chi vende.

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