Privati, rivenditori e rappresentanti sugli stessi dati, collegati al gestionale
Per: Un produttore di tende da sole e pergole
In breve
Il CRM riunisce in un'unica base dati privati, rivenditori e contatti raccolti in fiera. Visite dei rappresentanti, preventivi e condizioni commerciali stanno sugli stessi dati del gestionale.
Il problema
L'azienda vendeva su due fronti: ai privati, compresi i contatti raccolti in fiera, e ai rivenditori, seguiti da una rete di rappresentanti. Le informazioni stavano in posti diversi, tra fogli di fiera, agende dei rappresentanti, gestionale e file a parte. Chi guidava le vendite non vedeva il quadro.
Cosa abbiamo costruito
- Privati, rivenditori e contatti di fiera in un'unica base dati, ognuno con la sua origine
- Visite dei rappresentanti pianificate e registrate nello stesso posto
- Preventivi e condizioni commerciali costruiti sugli stessi dati del gestionale
- Cinque moduli, collaudabili uno alla volta sul lavoro vero
Dove lavora l'IA
Qui l'IA non è il punto di partenza: prima i dati devono stare in un posto solo. Dove serve davvero, per esempio a preparare le visite o a leggere le richieste in arrivo, si decide sui dati veri.
Da dove si parte
Si parte dalla base dati: privati, rivenditori e contatti di fiera in un solo posto, ognuno con la sua origine. Poi arrivano le visite dei rappresentanti e i preventivi, costruiti sugli stessi dati del gestionale invece che in un file a parte. Ogni contatto di fiera arriva alla persona giusta, e a fine stagione si vede quali fiere hanno portato vendite. Il CRM è diviso in cinque moduli, e ognuno si collauda sul lavoro vero prima di passare al successivo.
Per chi ha senso
Per le aziende che vendono sia ai privati sia ai rivenditori, con una rete di agenti o rappresentanti sul territorio. Quando i due canali vivono in strumenti diversi, un contatto di fiera si perde o arriva a due persone, e l’agente va dal rivenditore senza sapere che ha un preventivo fermo. Un CRM unico, collegato al gestionale, chiude proprio questi buchi.
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Daniel Levis
Cofondatore e amministratore delegato
